롯데에너지머티리얼즈, 적자 발표에도 상한가
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2차전지 동박을 생산하는 것으로 유명한 기업 롯데에너지머티리얼즈가 금일 공시한 바에 따르면 올해 3분기(7~9월) 연결 기준 매출 1437억원, 영업손실 343억원을 기록, 당기순손실은 245억원으로 적자
그러나 주가는 상한가 마감
이유가 무엇인고 하니
롯데에너지머티리얼즈 컨퍼런스 콜
[AI기판용 CCL에 들어가는 동박 쇼티지 전망]
실적발표 QnA 중,
- Q. AI용 기판 동박, 고객사 확보여부?
동사는 국내 유일의 회로박 제조사
최근 빅테크 밸류체인에 진입
동박시장 규모 1.5조원으로 추정
수요 증가 가속화 상황
다수의 고객사 이미 확보
24년, 캐파 확보 이후 양산 확대
25년, 빅테크로 모델 승인 넓혀가고 있음
26년 매출, 25년대비 2.6배 성장 기대
- Q. AI용 회로박 관련, 매출 규모, 수익성, 그리고 capa증설 계획?
글로벌 기업들 투자 폭발적으로 증가하며 시장수요 확대
국내뿐아니라 해외에서도 하이엔드 동박 쇼티지 예상
탈중국 영향도 일부
특히 소재는 한국의 롯에머와 대만의 소수 기업들만 공급 가능
동사 캐파 이상의 고객 요청 있음
수익성, 캐파 확대되는 시점에는 전지박 수익성 뛰어넘을 것으로 기대
26년 매출이 현재대비 2.6배로 성장 기대
- Q. 회로박 증설 계획?
당사는 국내유일의 회로박 업체
공급 요청 급증 상황
익산 공장 캐파 전체를 전환해야만 급등하는 고객사 수요 대응 가능
AI용 기판 회로박 시설로 전환
26년말, 현 수준의 약 1.7배로 늘릴 것
28년말, 현재의 다섯 배 이상으로 늘릴 것
주: AI기판 제조사들은 이수페타시스, GCE, TTM 등이고,
CCL 제조사들은 두산, TUC, EMC, 파나소닉 등입니다.
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다
역시 주식은 눈에 보이는 숫자대로 안 움직인다는 교훈을 오늘 다시금 느끼는 중
"주식은 숫자 찍히는 걸 보고 사면 안된다
숫자가 찍힐 것을 예상하고 사야 한다"
지난 분기 실적보다는 향후 가이던스가 훨씬 중요
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저는 보통 직접 하나씩 공부해봤었는데, 그랬더니 이제는 투자 인맥도 좀 늘어나고 해서 이제는 ir팀에게 정보를 듣고 직접 전달해주는 분들이 꼭 계십니다
와우
두산 ccl이 동박적층판이라 이게
지금 계속 수요가 많아서
계속 동박이 많이 필요한 상황이라
동박주는 왜 안가나 했는데 슬슬 움직이네
동박 진짜 왜 안가나 했음
이게 맞지
결국은 ai로 부활해야되는건가
Ess도 그렇고
AI가 2차전지 기업들 하나씩 다 살려주는 중 ㅋㅋㅋㅋ