반도체가 오히려 방어주일수도
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빅테크 capex 수요 폭증하면서
오히려 반도체 실적이 미쳐날뛰어가지고
국채금리 날뛰면 반도체나 빅테크나 처맞는건 똑같고
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정체되면 그럴 수 있는데 적어도 올해는 아니지 않을까요
ㅇㅎ.. 먼가 사이클이 빠르게 끝날 가능성도 낮고, 선반영될 가능성도 낮긴 한듯요.. 뺄 필요 없는 돈이면 그냥 떨어져도 상관없단 마인드로 기다리긴 할 듯