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수능치는아랴양 [1452066] · MS 2026 · 쪽지

2026-04-14 14:21:07
조회수 287

갠적인 삼전 하닉 현대차 관련 시각

게시글 주소: https://orbi.kr/00078184387

주린이 주의!


삼전 하닉


호재) HBM4 기준 기술이 꽤 많이 좋아짐, 엔비디아 통과

Ai 발전은 거의 확정적으로 기하 급수적으로 발전중임

오픈클로, codex, 헤르메스등 ai agent의 사용이 확산되면(ㅈㄴ 편함) 컴퓨팅이 막대하게 필요하게 되고 앞으로 수요가 수천배로 올라감


약재) 트랜스포머가 파라미터 수가 늘어나면 연산량이 n^2으로 올라가서 삼전이 ㅈㄴ 때돈을 버는건데

트랜스포머 다음 세대의 구조가 나와서 더 효율화 된다면

필요가 줄어듦


중국등 경쟁자가 늘어날 가능성 높음


삼전 적정 주가: 25만원

하닉 적정 주가: 140만원


예상 영업이익

2026: 250조

2027~2028:300조

2029~2034: 100~200조


현대차


장점) 보스턴 다이나믹스와 

차 판매량 우수


Ai가 발전됨에 따라 로봇 성능이 발전된다면

수십년 이내에 수억대의 휴머노이드가 생산될거임


단점) 자율주행 부문에서는 약함


적정 주가

백만원?

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