갠적인 삼전 하닉 현대차 관련 시각
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주린이 주의!
삼전 하닉
호재) HBM4 기준 기술이 꽤 많이 좋아짐, 엔비디아 통과
Ai 발전은 거의 확정적으로 기하 급수적으로 발전중임
오픈클로, codex, 헤르메스등 ai agent의 사용이 확산되면(ㅈㄴ 편함) 컴퓨팅이 막대하게 필요하게 되고 앞으로 수요가 수천배로 올라감
약재) 트랜스포머가 파라미터 수가 늘어나면 연산량이 n^2으로 올라가서 삼전이 ㅈㄴ 때돈을 버는건데
트랜스포머 다음 세대의 구조가 나와서 더 효율화 된다면
필요가 줄어듦
중국등 경쟁자가 늘어날 가능성 높음
삼전 적정 주가: 25만원
하닉 적정 주가: 140만원
예상 영업이익
2026: 250조
2027~2028:300조
2029~2034: 100~200조
현대차
장점) 보스턴 다이나믹스와
차 판매량 우수
Ai가 발전됨에 따라 로봇 성능이 발전된다면
수십년 이내에 수억대의 휴머노이드가 생산될거임
단점) 자율주행 부문에서는 약함
적정 주가
백만원?
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지지율 때문에 안할 것 같은데
잘은 모르겠다
일단 국회 조세 법안 통과 구조를 보면 민주당이 하고싶다고 막 밀어붙이긴 어렵고, 재정경제위의 '조세소위'에서 만장일치가 나와야만 위원회 회부되는 '관례'고 수십년간 지켜진거라 현실 가능성은 낮지만(조세소위 위원장이신 박수영 의원께서 금투세 강력 반대 입장) 혹시나 그거 하나 통과시키겠다고 관례 깨고 폭주할 위험도 있긴 하죠.
일단 당장은 급격한 이슈가 되지는 않는듯요
주의만 하면 되는 정도
현차는 수급이 개미탕인게 좀 무섭
이게 자동차 파는 회사로서 저평가받던 것이 1월에 가치 재평가가 이뤄져서 올랐다기보다는 로봇이 백덤블링해서 올린게 커서, 그 뒤로 외인 연기금은 줄매도하더라고요