작년에 투자포인트 올렸던 2차전지 중간 점검
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지난해 2차전지 업체들 주가가 바닥을 다지고는 투자포인트를 몇 번 올리면서 팔로업했었는데, 그 뒤로 주요 기업들 기준 아직은 주봉 상 이평 이탈 나오지 않은 상태입니다
*시장은 항상 성장 산업들 중에서도 실적이 음 -> 양 턴어라운드 하는 업종을 선반영해서 주가를 부양합니다.
*EV 판매량은 아직은 아쉽지만, 전쟁과 그로 인해 촉발된 고유가로 인해 전기차 판매량이 개선되는 중이죠. (전기차 오너들 의문의 1승)
*그러는 와중 AI시대가 도래하면서 에너지를 저장하는 ESS 수요 급증 -> 전세계적으로 쇼티지 올 수도 있는 상황이 되었죠.
AI 시대에 역설적으로 제조업이 강한 한국 산업들이 수혜를 입는 그런 상황입니다.
*이 때문에 2차전지 기업들의 주가를 살펴보면 전쟁으로 인한 주가 피해가 거의 없고, 외국인 및 연기금 수급이 좋은 편입니다.
*셀사 중에서는 ESS 모멘텀이 강한 삼성SDI, 양극재 소재 회사 중에서는 역시 ESS 용 LFP 양극재 생산에서 앞서있는 엘앤에프 주가가 강한 편이고, 기타 소재 중에서는 나노신소재 같이 해자 있는 기업들이 주가가 상대적으로 안정적인 편이네요. (왜 해자가 있는지는 이미 여러번 얘기했지만 궁금하면 실리콘음극재에 들어가는 CNT 찾아보시길)
*포스코홀딩스는 주가 움직임이 매우 무거운 종목이지만, 리튬 밸류체인을 완성 중인 회사로 탄산리튬 가격 상승의 수혜를 입을 수 있는 그런 회사입니다.
*LG화학은 석유화학 기업이라 전쟁나고는 나프타 수급 차질로 불가항력 선언하는 등 난리를 피우면서 주가가 많이 박살났었는데, 전쟁이 소강상태로 접어들면서 유가는 안정되고 스프레드 업글 기대감이 실리면서 최근 반등하고 있습니다. (갑자기 전쟁 나서 물렸다가 물타서 양전했어요 ㅋㅋㅋㅋ)
오늘은 2차전지 시황을 가볍게 정리해봤는데, 아직 탈출 시그널은 발생하지 않아서 조금씩 익절하면서 나머지 물량은 홀딩하면서 가져가보고 있습니다.
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